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Hace mucho, mucho tiempo, Ulises y sus compañeros navegaban por el enorme océano buscando regresar a su hogar. Habían viajado durante muchos días, estaban cansados y extrañaban muchísimo a sus familias. Una mañana llegaron a una isla muy verde y misteriosa llamada Eea. Allí vivía Circe, una bruja de gran poder. Ulises era un capitán valiente con una túnica azul. Él cuidaba siempre de todos sus amigos marineros.

Al bajar del barco, el aire olía a flores. Los amigos de Ulises caminaron hacia un palacio. Circe los recibió con una sonrisa muy dulce. Ella tenía el pelo largo, brillante y dorado. Llevaba un vestido de color morado muy elegante. "Pasen a comer, viajeros cansados", dijo la bruja. En la mesa había panes, miel y mucha fruta. Los marineros tenían mucha hambre y comieron rápido.

Pero Circe hizo un truco con su magia. Al terminar de comer, los hombres cambiaron. ¡Sus narices se volvieron redondas y rosadas! Sus manos se convirtieron en pequeñas patas negras. Los amigos de Ulises ahora eran cerditos gorditos. Los cerditos corrían y hacían ruidos graciosos. Ulises no estaba en el palacio y se preocupó. Él fue a buscar a sus amigos perdidos.
En el camino, un pequeño dios le ayudó. Le entregó una flor blanca muy especial. "Esta flor te protegerá de la bruja", dijo. Ulises llegó al palacio con la flor brillante. Circe intentó usar su magia con el capitán. Pero la flor mágica detuvo todos los hechizos. La bruja vio que Ulises era muy especial. "Eres muy valiente por salvar a tus amigos", dijo ella.
Circe usó su varita mágica una vez más. Con un brillo suave, los cerditos desaparecieron. En su lugar, aparecieron los marineros muy contentos. Todos abrazaron a Ulises con mucha fuerza. Circe ya no quería hacer más trucos pesados. Ella se volvió una buena amiga de los viajeros. Les dio comida fresca y mapas para el viaje. Ulises y sus amigos subieron al barco de madera. Estaban felices de volver a navegar hacia casa. ¡Pronto verían a sus familias!
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