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Leo es un niño pequeño que se disfraza de león para Halloween. Junto a su gato Miau, Leo explora el jardín, juega con sus amigos y disfruta de una noche mágica llena de calabazas y dulces.

Leo, un león amable con una bufanda azul, conoce a Pincho, un puercoespín solitario. A través de pequeños actos de bondad como compartir su merienda y ayudarlo a encontrar su sombrero, Leo demuestra la importancia de cuidar a los demás. Juntos descubren que la amistad y la generosidad hacen que el mundo sea un lugar mejor.